MILF-mor i sort lingeri søger sin stedsøn til et hedt møde og afslører hendes vellystige kurver. Når han er for optaget, træder hans far ind og viser sin massive pik, hvilket fører til et eksplosivt klimaks.
En forførende stedmor i lingeri søger en villig partner til et lidenskabeligt møde. Mens hun driller og pirrer, bliver hendes ønsker mødt af en velbegavet herre, der er ivrig efter at opfylde hendes fantasier. Når klimaks nærmer sig, er spændingen til at se, og da det endelig kommer, er tilfredsstillelsen ubestridelig.