Um homem casado, Wolf Hudson, se envolve em atividade sexual com a amiga transgênero de sua esposa, Ariel Demure, que o permite penetrar sua atraente extremidade traseira

Um homem casado chamado Wolf Hudson está em uma jornada de autodescoberta e não tem medo de explorar seus desejos. A amiga de sua esposa, Ariel Demure, não é apenas deslumbrantemente bonita com seus cabelos loiros e peitos grandes, mas também tem uma bunda tentadora e grande que Wolf não consegue resistir. Quando Ariel, que por acaso é uma mulher transgênero, visita, Wolf não consegue deixar de ser atraído por ela. Ele está intrigado com a ideia de estar com uma mulher que tem um pau, e não consegue resistir à vontade de penetrar seu traseiro. Ariel, mais do que disposta a realizar as fantasias de Wolf, o recebe ansiosamente. A visão de sua bunda grande sendo fodida é suficiente para fazer Wolf gemer de prazer. Isso não é apenas sexo, é explorar seus desejos mais profundos e satisfazê-los.