Wolf Hudson, een getrouwde man, houdt zich bezig met seksuele activiteit met de transgendervriend van zijn vrouw, Ariel Demure, die hem gewillig toestaat haar aantrekkelijke achterkant te penetreren

Een getrouwde man genaamd Wolf Hudson is op een reis van zelfontdekking, en hij is niet bang om zijn verlangens te verkennen. De vriend van zijn vrouw, Ariel Demure, is niet alleen verbluffend mooi met haar blonde haren en grote tieten, maar heeft ook een verleidelijk grote kont die Wolf niet kan weerstaan. Als Ariel, die toevallig een transgender vrouw is, op bezoek gaat, kan Wolf niet anders dan zich tot haar aangetrokken voelen. Hij is geïntrigeerd door het idee dat hij met een vrouw is die een pik heeft, en hij kan de drang niet weerstaan om haar achterste te penetreren. Ariel, wie meer dan bereid is om Wolfs fantasie te vervullen, neemt hem gretig in haar ogen. Het zien van haar grote kont geneukt worden is genoeg om het diepst te laten kreunen, Wolf kreunt gewoon over hun verlangens en verkent ze.