Wolf Hudson, un uomo sposato, si impegna in attività sessuali con l'amico transgender di sua moglie, Ariel Demure, che gli permette volentieri di penetrare il suo attraente lato posteriore
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L'uomo sposato Wolf Hudson tradisce sua moglie con il suo amico transgender Ariel Demure. Ariel, una splendida bionda con grandi tette e un grande culo, prende con entusiasmo il grosso cazzo di Wolf nel suo sedere.
Wolf Hudson esplora i suoi desideri con l'amico di sua moglie, Ariel Demure, che è più che disposto a soddisfare le fantasie di Wolf.
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