הגבר הנשוי וולף הדסון בוגד באשתו עם חברתה הטרנסג'נדרית אריאל דמור. אריאל, בלונדינית מהממת עם ציצים גדולים ותחת גדול, מקבלת בשקיקה את הזין הגדול של וולף באחוריה.
וולף הדסון, גבר נשוי, יוצא למסע של גילוי עצמי ולא מפחד לחקור את רצונותיו. חברו, אריאל דמור, לא רק יפה להפליא עם שיערה הבלונדיני והציצים הגדולים, אלא גם עם תחת גדול ומגרה שוולף לא יכול לעמוד בפניו. כשאריאל, שהיא במקרה אישה טרנסג'נדרית, מבקר, זאב לא יכול שלא להימשך אליה. הוא מסוקרן מהרעיון להיות עם אישה שיש לה זין, והוא לא יכול להתנגד לדחף לחדור לאחוריה. אריאל, שיותר ממוכן להגשים את פנטזיות וולף, קולט אותו בשקיקה. המראה של התחת הגדול שלה נדפק מספיק כדי לגרום לזאב לגנוח בהנאה. זה לא רק על סקס, זה על חקירת הרצונות העמוקים ביותר שלהם ולספק אותם. אריאל, שהוא יותר ממוכן להגשים את הפנטזיות של וולף, לוכד אותו בשקיקה.