Женен мъж, Улф Хъдсън, участва в сексуална активност с транссексуалната си приятелка Ариел Демюр, която му позволява да проникне в привлекателната й задна част

Женен мъж на име Улф Хъдсън пътува към себеоткриването и не се страхува да изследва желанията си. Приятелката на съпругата му Ариел Демюр не просто е зашеметяващо красива с русата си коса и големи цици, но също така има изкусително голям задник, на който Улф не може да устои. Когато Ариел, която случайно е транссексуална жена, посещава, Вълк не може да не бъде привлечен от нея. Заинтригуван от идеята да бъде с жена, която има член, и не може да издържи на желанието да проникне в задната й част. Ариъл, който е повече от готов да изпълни фантазиите на Вълците, го приема с нетърпение. Гледката на голямото й дупе, което се чука, е достатъчна, за да накара Вълк да стене от удоволствие. Това не е само за секс, а за изследване на най-дълбоките желания и задоволяването им.