결혼한 남자 울프 허드슨이 트랜스젠더 친구 아리엘 데무어와 아내를 바람을 피웁니다. 큰 가슴과 큰 엉덩이를 가진 아름다운 금발 아리엘은 울프의 큰 자지를 열심히 엉덩이에 넣습니다.
울프 허드슨이라는 유부남은 자기발견의 여행을 떠나 자신의 욕망을 탐구하는 데 두려움이 없다. 그의 아내 친구 아리엘 데무어는 금발 머리와 큰 가슴으로 아름다움만 있는 것이 아니라 울프가 저항할 수 없는 감질나게 큰 엉덩이를 가지고 있다. 트랜스젠더 여성이 된 아리엘이 방문하면 울프는 그녀에게 끌리지 않을 수 없다. 자지를 가진 여자와 함께 한다는 생각에 호기심을 느끼고, 그녀의 뒷보지를 뚫고 싶은 충동을 참을 수 없다.울프의 판타지를 충족시키기 위해 열심히 그를 데리고 들어가는 아리엘.그녀의 큰 엉덩이가 박히는 광경은 울프를 쾌감으로 신음하게 만들기에 충분하다. 이것은 섹스에 대한 것뿐만 아니라 가장 깊은 욕망을 탐구하고 그들을 만족시키는 것에 관한 것이다.