En gift man, Wolf Hudson, ägnar sig åt sexuell aktivitet med sin frus transsexuella vän, Ariel Demure, som villigt låter honom penetrera hennes attraktiva bakdel

En gift man som heter Wolf Hudson är på upptäcktsfärd, och han är inte rädd för att utforska sina lustar. Hans frus vän, Ariel Demure, är inte bara fantastiskt vacker med sitt blonda hår och stora tuttar, utan har också en lockande stor rumpa som Wolf inte kan motstå. När Ariel, som råkar vara en transsexuell kvinna, besöker, kan inte Wolf låta bli att dras till henne. Han fascinerad av tanken på att vara med en kvinna som har kuk, och han kan inte motstå lusten att penetrera hennes bak. Ariel, som är mer än villig att uppfylla Wolfs fantasier, tar ivrigt in honom. Synen av hennes stora rumpa som knullas är tillräckligt för att få Wolf att stöna av njutning. Detta handlar inte bara om sex, det handlar om att utforska sina djupaste lustar och tillfredsställa dem.