既婚男性のウルフ・ハドソンが、トランスジェンダーの友人アリエル・デミュールと妻を裏切ります。アリエルは、巨乳で巨尻の見事なブロンドで、ウルフの大きなチンポを熱心にリアに受け入れます。.
既婚者のウルフ・ハドソンは自己発見の旅に出かけ、自分の欲望を探求することを恐れない。妻の友人であるアリエル・デミュールは、見事なブロンドの髪と巨乳を持つ美しいだけでなく、狼が抵抗できないほど大きなお尻を持っている。偶然にもトランスジェンダーの女性であるアリエルが訪問すると、狼は惹かれずにはいられない。チンポを持つ女性と一緒にいるという考えに興味をそそられ、彼女の後部に侵入したい衝動に抗えない。ウルフの妄想を満たすことを喜んでいるアリエルは、熱心に彼を受け入れる。彼女の大きなお尻が犯される光景は、狼を快感で喘がせるのに十分だ。これはセックスについてだけではなく、最も深い欲望を探求し、彼らを満足させることについてだ。.