En gift mand, Wolf Hudson, engagerer sig i seksuel aktivitet med sin kones transseksuelle ven, Ariel Demure, som villigt lader ham trænge ind i hendes attraktive bagende

En gift mand ved navn Wolf Hudson er på selvopdagelsesrejse, og han er ikke bange for at udforske sine lyster. Hans kones ven, Ariel Demure, er ikke bare fantastisk smuk med sit blonde hår og store patter, men har også en pirrende stor røv, som Wolf ikke kan modstå. Når Ariel, der tilfældigvis er transkønnet kvinde, besøger, kan Wolf ikke lade være med at blive draget til hende. Han fascineret af tanken om at være sammen med en kvinde, der har en pik, og han kan ikke modstå trangen til at trænge ind i hendes bagdel. Ariel, som er mere end villig til at opfylde Wolfs fantasier, tager ivrigt imod ham. Synet af hendes store røv, der bliver kneppet, er nok til at få Wolf til at stønne af nydelse. Dette handler ikke kun om sex, det handler om at udforske sine dybeste lyster og tilfredsstille dem.