Unge stedsøstre oplever deres første seksuelle oplevelse med en stor penis

To unge stedsøstre, begge omkring 18 og 19 år, bliver fanget af deres stedbror i en kompromitterende stilling. Deres mor havde advaret dem om ikke at komme for tæt på ham, men nysgerrigheden og begæret fik det bedste af dem. Stedbroren, der er en verdens mand, beslutter sig for at lære dem en lektie om fuglene og bierne. Han starter med at vise dem sin imponerende manddom, som er meget større end noget, de nogensinde har set før. Pigerne, både smukke og søde, er fascineret af det og kan ikke modstå at give det et nærmere kig. De finder sig snart på skift til at glæde ham med deres munde, ivrige efter at lære mere om denne mystiske handling. Stedbroderen, der nu er fuldt ophidset, tager en af pigerne på ryggen og fortsætter med at trænge ind i hende med sin monsterpik, efterfulgt af den anden pige. Videoen slutter med, at han fylder begge piger med sin varme, cremede kærlighed og efterlader dem begge tilfredse og ændrede for evigt.