Eine Ebony-Göttin erbricht, während sie von einem Mann mit einem durchschnittlich großen Schwanz eine Gesichtsbehandlung bekommt. Das Amateurpaar betreibt Rollenspiele, Dominanz und schmutzigen Talk und zeigt ihre natürlichen Titten und ihren kleinen Schwanz.
Eine afroamerikanische Frau mit großen natürlichen Brüsten und einem kleinen Schwanz bittet um Gnade. Sie kniet sich hin und ihre Zunge um den Schaft des durchschnittlich großen Penis ihres Liebhabers. Er dominiert sie und benutzt seine Hände, um ihre Kopfbewegungen zu kontrollieren und ihr ins Gesicht zu schlagen. Er spricht schmutzig zu ihr und sagt ihr, dass sie eine Hure ist und dass sie seinen Schwanz besser lutschen muss. Die Frau würgt an seinem Schwanz, aber sie macht weiter und versucht, ihm zu gefallen. Plötzlich kommt er in ihren Mund und sie fängt an, an seinem Sperma zu ersticken. Sie spuckt und erbricht sein Gesicht, aber es macht ihm nichts aus. Er redet mit ihr, während er sie fickt und ihr sagt, dass sie ein gutes Mädchen ist und dass es richtig ist, aber sie hofft, dass sie es weiterhin tut.
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