En far og hans tenåringsdatter drar til en avsidesliggende fjellhytte for en uventet opplevelse. Kittina Ivorys råe talent og hans erfarne lidenskap skaper en uforglemmelig opplevelse.
I hjertet av fjellet legger en ung jente og faren ut på sin første ferie sammen. Luften er sprø, landskapet betagende, og stemningen moden for lidenskap. Mens solen går ned, kan den unge jenta, fylt av nysgjerrighet, ikke motstå fedrenes dunkende manndom. Hun tar ham ivrig inn i munnen, øynene store av undring mens hun opplever denne nye følelsen for første gang. Den gamle mannen blir overrumplet av hennes uskyld og ungdommelige energi, men han klarer ikke å motstå lokket fra de søte, unge leppene hennes. Han returnerer tjenesten, hans erfarne hender guider henne til nye høyder av nytelse. Den unge jenta som nå er fullt innviet i en verden av voksne nytelser, nyter varmen fra fedrenes kjærlighet. Dette er en fortelling om uskyld møtt med erfaring, om ung og gammel som kommer sammen i en lidenskapelig dans av begjær.