Kittina Ivorys rå talent og hans erfarne lidenskab skaber en uforglemmelig oplevelse for far og hans teenagedatter i en afsidesliggende bjerghytte.
I bjergenes hjerte begiver en ung pige og hendes far sig ud på deres første ferie sammen. Luften er sprød, landskabet betagende, og stemningen moden for lidenskab. Mens solen går ned, kan den unge pige, fyldt med nysgerrighed, ikke modstå sine fædres dunkende manddom. Hun tager ham ivrigt ind i munden, øjnene store af undren, da hun oplever denne nye fornemmelse for første gang. Den gamle mand bliver overrumplet over sin uskyld og ungdommelige energi, men han kan ikke modstå hendes søde, unge læbers tiltrækning. Han vender tilbage tjenesten, hans erfarne hænder guider hende til nye højder af nydelse. Den unge pige, der nu er fuldt indviet i en verden af voksne fornøjelser, fryder sig i varmen fra sine fædres kærlighed. Dette er en fortælling om uskyld, der mødes med erfaring, om unge og gamle, der kommer sammen i en lidenskabelig dans af begær.