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Um homem com um pau enorme visita sua namorada e sua amiga. As amigas provocam brincalhão o homem, que começa a se dar prazer na frente delas. A namorada, incapaz de resistir, se junta, revezando-se com o amigo para dar prazer ao membro pulsante do homem. O homem então se entrega a um pouco de brincadeira anal, lambendo e dedilhando a entrada traseira de suas namoradas, deixando-a louca de prazer. A amiga, incapaz de resisti-lo à impressionante investida, o leva ansiosamente em sua boca, habilmente dando a ele um boquete alucinante. O homem, então, leva sua namorada de volta ao seu lugar, onde continua a satisfazê-la com seu membro maciço, deixando-o completamente satisfeito.
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