אישה חובבת מהממת חוקרת את פנטזיות הקוקולד שלה עם השכנה השחורה והגדולה שלה בסרטון חושני זה. כשהיא מזמינה אותו באופן מפתה, היא יודעת שהיא צפויה לסיבוב פראי.
זוג צעיר מתמכר למפגש מיני בשכונה שבה שכן שחור מוכשר מספק את רצונותיה. האישה עוסקת בפעילויות מיניות שונות, כולל מין אוראלי, מין נרתיקי ומין אנאלי. האישה לוקחת את איברו המאסיבי של השכן לפיה ומוצצת אותו, בעוד הבעל צופה ומאונן. השכן גם חודר לאישה.