異人種間のカップルがパートナーを交換し、ドイツのカップルとラテン系とアメリカのカップルが加わり、お互いの欲望を探求する。.
アメリカ人とドイツ人の2組のカップルが、スリリングなひねりのためにパートナーを交換することに決めると、魅惑的な異人種間の情熱の物語が展開される。変化を熱望するアメリカ人カップルは、彼らの重要な他の人と別れ、彼らの相手と新しい快楽の高みを探求することを自由にする。その考えにそそられたドイツ人カップルは、熱心に義務を課す。ラテン系の豊かな曲線への欲求にふける、大きなお尻の真の愛好家であるアメリカ人男性との交換が始まる。その間、彼のパートナーは、豊満な体型に等しく魅了されたドイツ人男性との熱い出会いに絡みつく。熱が高まるにつれて、アクションはベッドルームにこぼれ、そこでカップルは情熱的な相互作用を続ける。この自家製の光景は、アマチュアからティーン、フランスのつま先まで、様々な異人種間の出会いを披露する。.