Interracial par bytter partnere for sjov

En pirrende fortælling om interracial passion udspiller sig, da to par, et amerikansk og et tysk, beslutter sig for at bytte partnere til et spændende twist. Det amerikanske par, ivrige efter forandring, skilles med deres betydelige andre og giver dem frihed til at udforske nye højder af nydelse med deres modparter. Det tyske par, fascineret af ideen, er ivrigt forpligtet. Udvekslingen starter med den amerikanske mand, en sand kender af store numser, der hengiver sig til hans ønske om Latinas rigelige kurver. I mellemtiden finder hans partner sig viklet ind i et varmt møde med den tyske mand, der lige så betaget af hendes vellystige figur. Som varmen intensiveres, spiller handlingen over i soveværelserne, hvor parrene fortsætter deres lidenskabelige samspil. Dette hjemmelavede skuespil viser en række interracial møder, fra amatør til teenager, fransk til tysk, alle forenet af deres fælles ønske om nydelse.