שני חברים ובני נוער נפגשים עם גברת ברזילאית סקסית במוטל לשלישה פרועה. היא יורדת לשחק עם התחת שלהם ונותנת להם מציצות מעוררות נפש. צפו בהם יורדים יחד.
בחורה צעירה וחברותיה החליטו לבלות בעיר, והם נסעו למוטל לשכור חדר. שם הם פגשו בחורה יפה מברזיל, שהיה לה הרבה ניסיון בסקס והחליטה לעשות איתם שלישייה. הבחורה החמודה התרגשה מאוד מזה, והיא מיד החלה למצוץ את הזין של החבר'ה, עושה מציצה מעולה. אחר כך החבר'ה התחלפו בזיון התינוק בתחת, והאישה המנוסה עזרה לחבר'ה לזיין את הילדה חזק יותר ועמוק יותר. התינוקת שמחה מאוד מזה והתרגשה עוד יותר מהעובדה שהחבר'ה מזיינים אותה בתחת בזמן שהאישה דופקת לה את פי הטבעת. בסופו של דבר, האישה באה וזיינה את הילדה בפה, והתינוקת שמחה מאוד עם זה.
קייט בלום, אישה קטנה וכנועה, מקבלת מסטיב ריץ' זין ענק בתוך הנרתיק ההדוק שלה