בייביסיטר מתבגר חובב מגשימה את הפנטזיה שלה עם שלישיית זין שחור גדול בין-גזעי. אחרי לילה פרוע של מסיבות, היא חוזרת הביתה כדי למצוא את הוריה הקפדניים אינם. מאהב שחור וחברו מצטרפים לשלישה לוהטת.
בייביסיטר מתבגרת שובבה מגשימה את הפנטזיה הפרועה שלה על ידי זין שחור ענק. החבר שלה, בחור לבן עם זין שחור גדול, יותר ממוכן להגשים את רצונותיה. כשהיא לוקחת בשקיקה את הזין השחור שלו לפיה, היא לא יכולה שלא לגנוח בהנאה. המראה של הזין השחור הענק של החבר שלה מותח את הכוס הצמוד שלה מספיק כדי לשגע אותה. אבל זו רק ההתחלה. כשהחבר הכי טוב של החבר שלה מגיע, האקשן מתחמם עוד יותר. שלושתם עוסקים בשלישייה לוהטת, כשהנערה בת המזל רוכבת בתורות על שני הזין הגדולים. עם הפה והכוס המלאים בזין פועם, היא בגן עדן. השלישייה הבין-גזעית הזו היא חלום שמתגשם עבור הבייביסיטר הצעירה, והיא מוכנה לרכוב על הזין השחור והגדול הזה לעתים קרובות ככל שהיא רוצה. הבייביסיטר נהנית משלישייה בין-גזעית עם החבר הכי טוב שלה, ואוהבת להיות חלק ממנה. הבייביסיטר לוקחת בשקיקה את כל מה שהיא רוצה, אבל בסופו של דבר מקבלת את מה שהיא רוצה.