Tre barmfagre babes - Alice, Ariadna og Vanessa - arrangerer en vill analfest med en svart stud. Han tilfredsstiller dem med sin massive svarte kuk, og etterlater dem dekket av sæd.
Tre rykende varme babes, Alice, Ariadna og Vanessa, har en vill fest og ting varmes opp raskt. De er alle i ferd med å bli nede og skitne med en massiv svart kuk, klar til å ta kontroll over de stramme rumpene deres. Alice starter handlingen, faller på kne og gir den heldige fyren en slurvete blowjob. Ariadna og Vanessa blir snart med og bytter på å suge den bankende harde kuken hans. Men det er bare begynnelsen. Den virkelige handlingen starter når fyren endelig stuper den store svarte pikken sin inn i Ariadnas trange rumpehull, og sender henne stønnende av glede. De to andre damene kan ikke motstå å bli med, og bytter på å få rumpa knullet av den enorme svarte kuken. Fyren er ikke ferdig ennå. Etter at hun er ferdig med å knulle Ariadnaen, fortsetter han å gjøre det samme med de to andre babesene. Til slutt trekker han seg ut for å sprute sin klissete sæd over de vakre ansiktene deres, og lar dem være dekket av et rotete ansiktsskudd.