Tre barmfagre babes - Alice, Ariadna og Vanessa - er vært for en vild analfest med en sort stud. Han tilfredsstiller dem med sin massive sorte pik og efterlader dem dækket af sperm.
Tre rygende hotte babes, Alice, Ariadna og Vanessa, har en vild fest, og tingene varmes hurtigt op. De er alle ved at blive nede og beskidte med en massiv sort pik, klar til at tage kontrol over deres stramme røve. Alice starter handlingen, falder på knæ og giver den heldige fyr et sjusket blowjob. Ariadna og Vanessa er ikke langt bagud, slutter sig snart til og skiftes til at sutte hans dunkende hårde pik. Men det er kun begyndelsen. Den virkelige handling starter, da fyren endelig kaster sin store sorte pik ind i Ariadnas stramme røvhul og sender hende stønnende af nydelse. De to andre damer kan ikke modstå at deltage, og skiftes til at få deres røve kneppet af den enorme sorte pik.