ג'וליאן סנט ג'וקס, גבר שחור מבוגר, פוגש נער בלונדינית צעירה במגוריה הפרטיים. המפגש המיני שלהם מתגלה, ומראה את הניגוד בין החוויה הבוגרת שלו לסקרנות הצעירה שלה.
ג'וליאן סנט ג'וקס, ג'נטלמן אפרו-אמריקאי בוגר עם תשוקה לפיתוי נעורים, מצא את עצמו במקלט פרטי של מפתה מתבגרת בהירת עור. השועלה הצעירה, להוטה להשביע את תשוקותיה הגשמיות, יזמה מפגש לוהט עם המאהב המנוסה. כשדלת חדר השינה נסגרה מאחוריהם, האווירה הפכה כבדה מרוב ציפייה. ג'וליאנים חוו ידיים שוטטו על עורה העדין של הנערה הצעירה, והציתו בתוכה אש. מגעו היה עדין אך אסרטיבי, שולח בה גלים של עונג. שפתי הגבר המבוגר איתרו שביל לאורך צווארה של הנערה, מותירות שובל של חום ותשוקה. גופם השתלב, גניחות האקסטזה שלהם מילאו את החדר כשהם חקרו זה את עומקו של זה. החוויה הג'וליאנית הייתה כוח מנחה, ולימד את הילדה הצעירה את אומנות ההנאה. הזמן שלהם ביחד היה קצר אך אינטנסיבי, משאיר את שני בני הזוג מרוצים ומשתוקקים לעוד. ג'וליאן עזב את החדר כדי לספק את רצונותיה, והשאיר את שני בני הזוג מרוצים ומשתוקקים לעוד.