Mladý a starý pár si užívá trojku s Frannkiem a jeho přáteli

Mladý pár, mladičká puberťačka a její zralá partnerka, zvou své přátele na divokou noc vášně. Mladý muž, dychtivý potěšit, dává si na čas tím, že potěší svého partnera, než obrátí svou pozornost ke staršímu muži. Starší pán, zpočátku zaskočený náhlým zjevem jiného muže, se rychle zahřívá do situace, jak se mu mladík obratně věnuje. Napětí roste s rostoucím vzrušením staršího muže a on dychtivě přijímá pokroky mladého muže. Mladík pak obrátí svou pozornost na partnerku staršího muže, která mu dychtivě oplácí jeho pokroky. Když se místnost naplní zvuky rozkoše, starší muž dosáhne svého vrcholu a mladík dychtivě přijímá svou nabídku. Noc končí uspokojivým vyvrcholením, zanechávajíc oba páry důkladně spokojené a dychtivé po dalším takovém setkání.