Ungt och gammalt par njuter av en trekant med Frannkie och hans vänner

Ett ungt par, en nybliven tonåring och hennes mogna partner, bjuder över sina vänner för en vild natt av passion. Den unge mannen, ivrig att behaga, tar sig tid att tillfredsställa sin partner innan han vänder sin uppmärksamhet mot den äldre mannen. Den äldre herren, som först blev överrumplad av en annan mans plötsliga framträdande, värmer snabbt upp till situationen när den unge mannen skickligt tar hand om honom. Spänningen byggs upp när den äldre mannens upphetsning växer, och han tar ivrigt emot den unga mannens framsteg. Den unga mannen vänder sedan sin uppmärksamhet mot den äldre mannens partner, som ivrigt återgäldar hans närmanden. När rummet fylls av njutningens ljud når den äldre mannen sin topp, och den unga mannen tar ivrigt emot sitt erbjudande. Natten avslutas med ett tillfredsställande klimax, vilket lämnar båda paren ordentligt nöjda och ivriga efter ett nytt sådant möte.