משאלת חג המולד של דני מתגשמת כאשר פיבי קאליב המושכת מגיעה כבייביסיטר השובב שלו. המפגש הלוהט שלהם הופך לנסיעה פרועה של תשוקה הארדקור, ומציגה את הקימורים והכישורים שלה שאי אפשר לעמוד בפניהם.
דני מאונטיינס, גבר עם ישבן גדול וזין ענק, יש בייביסיטר שובבה בשם פיבי קאליב. ביום חג המולד, אמא של דני יוצאת, משאירה אותו לבד עם אביו החורג. דני נרגש לשחק עם התחת הגדול של אביו החורג, אבל אביו החורג עסוק בעבודה. דני מחליט להתקשר לפיבי ולבקש ממנה לבוא. פיבי מגיעה, ודני מופתע לראות את הציצים הקטנים והתחת הגדול שלה. דני מתחיל לגעת בה, ופיבי מתחילה לתת לו מציצה. לאחר מכן דני מוריד את בגדיה ומתחיל לזיין אותה חזק. פיבי גונחת בהנאה כשדני מזיין אותה. לאחר מכן דני מוציא את הזין הגדול שלו ומתחיל לזיין אותה שוב. פיבי אוהבת את זה וממשיכה לגנוח בהנאה. דני מזיין אותה חזק ומהר, מה שגורם לה לצרוח מהנאה. דני ואז גומר על כל ישבנה הגדול, גורם לה לחייך בהנאה.