Dannys juleønske går i opfyldelse, da den forlokkende Phoebe Kalib ankommer som hans frække babysitter. Deres varme møde bliver til en vild tur med hardcore lidenskab, der viser hendes uimodståelige kurver og færdigheder.
Danny Mountains, en mand med en stor røv og en stor pik, har en fræk babysitter ved navn Phoebe Kalib. Juledag går Dannys mor ud og efterlader ham alene med sin stedfar. Danny er begejstret for at lege med sin stedfars store røv, men hans stedfar er travlt optaget med at gøre arbejde. Danny beslutter at ringe til Phoebe og bede hende om at komme over. Phoebe kommer, og Danny er overrasket over at se hendes små bryster og store røv. Danny begynder at røre ved hende, og Phoepe begynder at give ham et blowjob. Danny tager derefter sit tøj af og begynder at kneppe hende hårdt. Phoebes stønner af nydelse, mens Danny knepper hende. Danny tager så sin store pik frem og begynder at kneppe hende igen. Phoepe elsker det og bliver ved med at stønne af nydelse. Danny knepper hende hårdt og hurtigt, og får hende til at skrige af nydelse.Danny kommer så ud over hendes store røv og får hende til at smile af nydelse.