En underdanig kone og hendes teenagedatter underkaster sig en velbegavet mand og udforsker deres vilde side i et BDSM-møde. Den intense session tester deres grænser, og efterlader dem bundet og hjælpeløse under hans massive pik.
I en bizar og fetichistisk opvisning finder en stedmor og hendes teenagedatter sig selv prisgivet en mand med en umættelig appetit på dominans og intens nydelse. Dette er ikke din typiske erotik; det er en vild tur ind i hardcore BDSM og underkastelse. Manden med sin monstrøse pik er centrum for opmærksomheden, da begge kvinder ivrigt venter på at blive henrykt af ham. Stedmoren med sin erfaring i nydelsens verden fører ladningen, hendes krop bundet og hendes lyster tændt. Teenageren er derimod mere af en nysgerrig deltager, ivrig efter at lære og udforske dybet af underkastelse og nydelse.Manden tager med sin dominerende tilstedeværelse kontrol, hans enorme pik dykker ned i deres stramme, villige huller og lader dem gispe efter vejret og tigger om mere. Dette handler bare om sex; det handler om den rå, primale magt dominans og underkastelse, en verden hvor nydelse møder smerte i en dans så gammel som tiden selv.