Alumni és szigorú igazgatójuk titokban, védtelen találkozásokban hódol. Az igazgatók masszív fekete farka uralkodik, így mindketten lélegzete is elakad, és többre vágynak. Tiltott, nyers találkozás a tiszta élvezettel.
Egy titkos randevún egy szemtelen apuka és lelkes öregdiákja enged a tiltott vágyainak. A kamera megörökíti intenzív találkozásuk minden pillanatát, felfedve a köztük lévő nyers, szűretlen szenvedélyt. Az öregdiák fiatalos bája és telhetetlen kíváncsisága buzgón kutatja apja szerelmének mélységeit. Az apuka tapasztalt kezeivel és lüktető vágyával az élvezet olyan világán vezeti keresztül, amit csak ő tud biztosítani. Ahogy az intenzitás növekszik, az apuka felfedi szörnyű farkát, készen arra, hogy uralkodjon és igényt tartson fiatal szeretőjére. A méretével és erejével megragadott öregdiák mélyen magába viszik, átadva magát az ősi késztetésnek, amely mindkettőjüket fogyasztja. A videók elégedett végkielégítéssel zárulnak, maximális élvezetet nyújtva, megosztott vágyuk kielégítésére.