แฟนสาวแต่งตัวข้ามเพศเข้าร่วมนักธุรกิจที่ยอมจํานนสําหรับการสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังกลุ่มที่ดุร้าย กระเทยเซ็กซี่สองคนและสาวผมบรูเน็ตต์สุดฮอตสองคนทําออรัลเซ็กซ์กับเขา นําไปสู่การร่วมเพศทางทวารหนักที่รุนแรงและเย็ดตูด.
การเผชิญหน้าอันเร่าร้อนระหว่างสาวสวยแต่งตัวข้ามเพศกลุ่มหนึ่งกําลังสร้างความพึงพอใจให้กับเพื่อนที่ยอมจํานนของพวกเขา ผู้ชายคนหนึ่งในชั่วโมงที่ผู้ชายธรรมดาชอบกิจกรรมนอกหลักสูตรพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง กระสุนบราซิลที่เรียกว่า Bonecas กระตือรือร้นที่จะอวดทักษะการใช้ปากและตอบสนองความต้องการของเพื่อนของพวกเขา ฉากนี้แผ่ออกไปในห้องนั่งเล่นแสนสบายที่ผู้หญิงผลัดกันสร้างความสุขให้กับผู้ชายลิ้นของพวกเธอใช้เวทมนตร์กับสมาชิกที่สั่นของเขา เมื่อการกระทําร้อนขึ้นหนึ่งในกระเทย Evelliny Moura ยกระดับสิ่งต่าง ๆ ขึ้นไปอีกระดับด้วยการแหย่รูแน่นของผู้ชายด้วยลิ้นของเธอส่งเขาไปสู่ความสุขที่บ้าคลั่ง สนุกสนานกันอย่างกะเทยบราซิลนี้เป็นงานฉลองสําหรับความรู้สึกแสดงให้เห็นถึงความงามและความหลงใหลของจิ้งจอกแต่งตัวข้ามเพศเหล่านี้และความเต็มใจที่จะเอาใจคู่หูที่เชื่อฟังของพวกเขาในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้.