מילף לטינית ג'וליה סוטו, הידועה בשדיה הגדולים והמקועקעים, מתמכרת למפגש חם עם השכנה שלה, משתמשת במיומנות בכישורי הפה שלה כדי להביא אותו לאקסטזה.
ג'וליה סוטו, לטינה מפתה עם קעקוע מגרה על החזה הגרום שלה, מתגוררת במשכן נעים ליד מקום שכניה. כשהחלונות של השכנים נותרו פתוחים, ג'וליה לא יכלה לעמוד בפני הפיתוי של המראה. יום גורלי אחד, היא החליטה להציץ ונתקלה בסצנה מגרה. המראה של שכנתה מענגת את עצמו הצית בתוכה אש. לא מסוגלת להכיל את התשוקה שלה, ג'וליה העזה לביתו, החזה השופע שלה מתרומם מהתרגשות. עם ההגעה למגוריו, היא מצאה אותו עדיין שקוע בהנאה עצמית. ללא היסוס, היא התמכרה לכישורי הפה שלה, מענגת אותו במומחיות עד סף האקסטזה. עוצמת המפגש שלהם הייתה מוחשית, כשהקצב הפועם של גניחותיו מילא את האוויר. ג'וליאס, תאבון בלתי יודע שובע להנאה, השאיר את שניהם מרוצים ביסודיות. המפגש החשאי שלהם שימש כעדות לכוח התשוקה המשכר ולמשיכה של מפגש נלהב. ג'וליה וג'וליה נפגשו לראשונה בשנת 1945, עם ג'וליה, וג'וליה וג'וליה, שניהם נהנו ממפגש נלהב.