En ung transseksuell kvinne med store pupper nyter et hett møte på en sofa med sin slektning. Hun utfører dyktig oralsex før hun hengir seg til lidenskapelig samleie, og viser frem sin forlokkende transseksuelle skjønnhet.
En fristende shemale med en vellystig figur og et par store bryster som ville gjort enhver mann svak i knærne, Sophia Mello, befinner seg på en plysj sofa, med kroppen drapert over sin lengde. Scenen utspiller seg som hennes slektning, en mann med en ivrig forkjærlighet for crossdressing, grenser henne, hans manndom dunker av forventning. Sophia, en transseksuell skjønnhet med en forkjærlighet for muntlige nytelser, tar ham ivrig inn i munnen, hennes dyktige lepper og tunge jobber sin magi. Mens rommet fylles med symfonien av deres lidenskapelige møte, fanger kameraet hver intime detalj, fra måten brystene hennes bølger for hvert gisp, til det glinsende spyttet som pryder leppene hennes. Dette er en verden der begjær kjenner ingen grenser, hvor lidenskap er det eneste språket som snakkes, og hvor grensen mellom virkelighet og fantasi blir uklar til anerkjennelse.