En brasiliansk praktikant slutter seg til en tatovert babe og en svart fyr for en vill trekant. Gutta bytter på å knulle henne mens hun gir dem forbløffende blowjobs. Det er en fetisj-fylt orgie av nytelse.
En ung Latina-praktikant venter spent på at sjefen hennes skal komme. Det pirrende synet av de tatoverte armene og hull i leppene hans sender henne inn i et vanvittig begjær. Så snart han kommer, kaster hun ikke bort tid på å overøse ham med oppmerksomhet, og hendene hennes utforsker hver tomme av kroppen hans før hun ivrig tar ham i munnen. I mellomtiden venter kjæresten hans, en fantastisk brasiliansk skjønnhet med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, tålmodig ved døren. Når hun er vitne til den lidenskapelige utvekslingen, blir hun med på kampen, og legger til sin egen ekspertise til blandingen. Når de to kvinnene bytter på å glede partneren sin, fylles rommet med stønn og eksplisitt språk. Klimakset i dette ville møtet ser begge kvinnene samtidig nå toppen, og kroppene vrir seg i ekstase mens de er grundig tilfredsstilt. Denne hete trekanten viser en rekke fetisjer og ønsker, fra gruppesex til amatøraction, alt pakket inn i en fristende pakke.