En ung student søker råd fra en eldre mentor etter et hett møte. Den eldre mannen lærer den unge jenta kunsten å fellatio, noe som fører til en vill og intens økt.
I en fristende fortelling om en mentor og mentee søker en ungdommelig elev veiledning fra sin erfarne instruktør. Den unge jenta, med sine saftige lepper og barberte fitte, er ivrig etter å lære forførelseskunsten. Den modne læreren, ute av stand til å motstå den uskyldige jentas lokk, bestemmer seg for å demonstrere sin ekspertise på de mest intime måter. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, utforsker lærernes tunge dypet av jentenes fuktede folder, og driver henne til randen av ekstase. Men den sanne testen av de unge jentenes ferdigheter ligger i å glede sin erfarne mentor, og hun gjør det med en iver som gjør dem begge andpustne. Læreren, nå fullt opphisset, tar kontroll og stuper inn i jentenes ivrige munn, munnene låst i en lidenskapelig omfavnelse. Dette hete møtet mellom en eldre mann og en ung kvinne viser frem den rå, ufiltrerte lidenskapen i virkeligheten, og etterlater seerne fanget av intensiteten og ektheten av deres felles opplevelse.