En heteroseksuell ung mann, fylt med tro, opplever sitt første homofile møte. Han blir tatt av en velutstyrt eldre mann, som guider ham gjennom muntlige og anale nytelser, og etterlater ham forvandlet av opplevelsen.
I denne fristende fortellingen møter vi en kysk ung gutt som, til tross for sin første motvilje, blir drevet til å delta i sin første homoseksuelle eskapade. Hans partner, en troende troende i troens kraft, guider ham gjennom det uutforskede vannet av kjødelig nytelse. Den unge gutten, med sin atletiske kroppsbygning og ubestridelige sjarm, er ivrig etter å behage. Mens spenningen stiger, finner han seg selv å gi etter for partnerens massive, ærefryktinngytende manndom. Med en blanding av frykt og forventning tar han den inn i munnen, nyter smaken og følelsen av sine lystpartnere. Reisen fortsetter når han befinner seg på knærne, hans stramme bakende presentert for partnerens bankende lem. Det resulterende møtet er et testament til troens kraft og den berusende lokket av førstegangs homofil sex.