ביילי וזואי, שתי נערות מתבגרות מהממות, חוברות לבחור בר מזל לרביעייה בלתי נשכחת. הבנות מוצצות בשקיקה ומזיינות אותו, ומגיעות לשיאן בפינלה אנאלית פראית ופנים מבולגנות.
ביילי וזואי הן שתי תינוקות לוהטות מעשנות שאוהבות דבר יותר מאשר לרדת וללכלך עם בחור בר מזל. היום, הם לא רק שתיים, אלא שלוש כשהבחור בר המזל שלהם יותר ממוכן להתמודד עם שתי הנשים הסקסיות האלה. הפעולה מתחילה כשהבנות מוצצות את הזין הקשה הפועם שלו, והלשונות שלהן רוקדות על הראש הרגיש. אבל זה רק המתאבן, המנה העיקרית עדיין לא הגיעה. ביילי וזואי מתחלפות לענג אותו עם התחת הצמוד שלהם, גניחות ההנאה שלהם ממלאות את החדר כשהם נדפקים חזק ועמוק. המראה של שתי התינוקות הסקסיות האלה רוכבות על אותו בחור בר מזל הוא מראה לעין, גופן נע בסנכרון מושלם כשהן מתחלפות לזיין. השיא מגיע כשהבחור בר המזל סוף סוף גומר, המטען הדביק שלו מכסה את פניהן היפות, סיום מושלם לרביעייה מדהימה.