זוג בין-גזעי מתמכר למשחק אנאלי ולקוקהולד. הזין השחור העצום של הבחור שולט בה, בעוד בחור אחר מקבל מציצה. האקשן ההארדקור מתפתח, ומגיע לשיאו בגמר כפול.
סיפור מגרה מתפתח כזוג נלהב, להוט לחקור את הצד הפרוע שלהם, להתעמק בתחום המשחק האנאלי. השועלה עורב השיער, החושקת ביותר מהפיר הממוצע של בני זוגה, משתוקקת לפרס גדול וכהה יותר. ככל שהמצלמה מתגלגלת, היא לוקחת על עצמה בשקיקה את האתגר של מאהב מנוסה, גודלו מותיר אותה מתנשפת בהנאה. זה לא רק על הגודל, אלא על הריגוש של האסור, ההתרגשות של הלא ידוע. הגבר, תמיד הג'נטלמן, מפנק את רצונותיה, נותן לה את העונג שהיא משתוקקת לו. אבל האקשן לא מפסיק שם. ככל שהסצנה מתגלגלת , מתווספת בת הזוג האישה, מוסיפה נדבך נוסף של מורכבות לתערובת. האישה, כעת מסופקת כפליים, נשארת ביער העונג, בני זוגה מגיעים לשיא מסמן את סופו של המפגש המסעיר הזה.