En ung kvinde modtager privatundervisning fra sin provokerende stedfar om, hvordan man udfører en intens oralsex-handling

En ung kvinde på knap 18 eller 19 år befinder sig i en ret usædvanlig situation med sin stedfar. Han ikke bare en hvilken som helst mand, men en provokerende én, der altid skubber grænserne for, hvad der anses for passende. Netop denne dag beslutter han sig for at lære hende en lektie i nydelse, som hun aldrig er stødt på før. Da han sætter sig i sofaen, afslører han en stor, buet dildo, der tænder en gnist af nysgerrighed i hendes øjne. Han instruerer hende i at tage den ind i munden, og mens hun gør det, begynder han at guide hende, og lærer hende kunsten at cunilingus. Synet af hendes runde, boble numse, der vrider sig omkring legetøjet, er for meget at modstå, og snart var han med, hans hænder gik på opdagelse på hendes krop, mens hun fortsætter med at glæde ham med sin mund. Klimaks af deres session ser ham bryde ud, hans varme sæd lander på hendes ivrige ansigt, et testamente på de erfaringer, hun har lært.