בחור מתבגר מזמין את חברתו וחברו לשלישיה לוהטת עם פומה, אשלי סטון. לאחר משחק תפקידים שובב, הם כולם יורדים ומתלכלכים, לא משאירים אף חור שלא נחקר.
גבר צעיר וחברתה רבקה בארדו מתבלים את העניינים ומזמינים את שתי הנשים לארוחת ערב רומנטית. התוכנית הייתה לערוך שלישייה לוהטת עם חברתו והפומה. החבר הכי טוב של החבר'ה, אשלי סטון, הצטרף לכיף גם הוא. החבר'ה הקניטו את החברות שלהם, מפשיטים אותם וטורפים את הכוס הצמוד שלהם. ככל שהלילה התקדם, החבר'ה הפכו הרפתקנים יותר, חוקרים את רצונותיהם אחד כלפי השני. הבנות נדהמו מהכימיה האינטנסיבית בין החבר'ה והובילו לסשן סקס קבוצתי פרוע על הספה. החבר 'ה מזיין בתורות את הבנות, גופותיהם השתלבו בחילופי הנאה לוהטים. הלילה הסתיים עם החבר 'ה, עכשיו שניהם הומואים, נהנים זה מחברתו של זה ואהבתם המשותפת לחברותיהם.