Asiatisk-amerikanske Kimberly Chi og Rican Leona Banks i et vildt interracial orgie. Disse amatører stripper og forkæler sig med et stort sort pikmøde, deres tøj er flået af i lidenskabens hede.
Kimberly Chi, en asiatisk-amerikansk vixen, og Leona Banks, en lummer ricansk fristerinde, er ved at tage dig med på en vild tur. Disse to smukke babes er klar til at dykke hovedkulds ind i et hardcore interracial orgie. Handlingen starter med en fristende striptease, da pigerne smider tøjet for at afsløre deres lækre kurver. Deres kroppe på display, forventer de ivrigt ankomsten af deres velbegavede partnere. Da døren går op, kommer en tårnhøj sort mand med et massivt ibenholt skaft ind i scenen, klar til at tilfredsstille deres dybeste ønsker. Dette er dog din gennemsnitlige oplevelse. Det er en rå, ægte og ufiltreret oplevelse, der vil efterlade dig forpustet. To amatørludere engagerer sig i et interracial orgie med en stor sort pik, der hopper med deres stramme røv.