Stedbror søger trøst i tabubelagte fornøjelser midt i pligter med Lolly Dames og Angel Youngs

Vores unge hovedperson går igennem en hård tid. Hans stedmor, Lolly Dames, har opført sig mærkeligt på det seneste, og han kan ikke ryste følelsen af, at noget er væk. På en rutinetur i købmanden finder han sig selv draget til synet af en kvinde, Angel Youngs, i produktionsgangen. Den intense tiltrækning mellem dem er ubestridelig, og inden længe er de tilbage hos ham, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Som intensiteten i deres begær vokser, så øger også risikoen for, at deres hemmelige affære bliver opdaget. Spændingen ved det forbudte kun deres nydelse, da de udforsker hinandens kroppe med en inderlighed, der efterlader dem begge forpustede. Men øjeblikket for udløsningen er bittersød, da det tjener som en skarp påmindelse om virkeligheden i deres situation. Deres fælles fantasi er et vidnesbyrd om lystens kraft, og længderne var villige til at gå for at tilfredsstille den.