Amatørlærer og student utforsker hverandres kropper på topp, og viser frem lærerens imponerende eiendeler og elevenes ferdigheter. En vill tur med en bifil vri.
Et hett møte utfolder seg når en ung, blond lærer og hennes ivrige elev blir nedstemte og skitne i klasserommet. Læreren, med sine rikelige, naturlige eiendeler, er mer enn villig til å sette opp et show for sin ivrige elev. Når temperaturen stiger, faller hun på kne, klar til å ta hans bankende lem inn i munnen, dyktig vikle tungen rundt den. Men dette er ikke bare en en-til-en økt. En overraskelsesbesøkende, en muskuløs bifil stud, blir med på kampen, og legger til en spennende tredje deltaker til blandingen. Læreren, alltid den imøtekommende vertinnen, tar ivrig imot sitt pulserende lem også, og sjonglerer begge mennene dyktig med letthet. Handlingen fortsetter i forskjellige stillinger, fra bakfra til cowgirl, hver og en mer intens enn den siste. Klimakset kommer i form av en rotete, tilfredsstillende ansiktsbehandling, og etterlater begge deltakerne grundig fornøyde mot slutten.