En mand ser sin kæreste engagere sig i lidenskabelig sex med en sort mand i smug. Overvældet af begær slutter han sig til, hvilket fører til et vildt, interracial møde.
En mand ser på, mens hans kæreste engagerer sig i lidenskabelig elskov med en sort mand. Hans hjerte raser af forventning, da han er vidne til deres intense forbindelse. Synet af hans kæreste, der bliver glædet af en anden mand, sender bølger af lyst, der løber gennem ham. Han kæmper for at holde sin ophidselse tilbage, men synet af hende, der vrider sig i ekstase, er for meget at modstå. Hans pik dunker af nød, mens han ser hende tage den store sorte pik dybt inde i hende. Synet af hende, der bliver kneppet af en mand af en anden race, øger kun hans begejstring. Han kan ikke lade være med at forestille sig selv i samme position, blive fornøjet af den samme store sorte pig. Hans veninder stønner og råb af nydelse fylder rummet, driver ham til randen af ekstase. Mens han ser på hendes klimaks, kan han ikke lade være med at skyde sin ladning, hans krop skælver af intensiteten af hans orgasme.