En ung pige bliver lokket ind i en vild trekant med et par og deres ven. Intens bytte af sperm, lesbisk action og hardcore fissefucking følger.
En ung pige er ude for en nat med børnepasning, da hun får et opkald fra sin veninde og beder om hjælp. Så snart hun kommer, er hendes venindes mand ikke at finde, og efterlader de to kvinder alene. Stemningen er tyk af spænding, da brunetten ivrigt forventer, hvad der skal komme. Snart afslører hendes ven, at hendes mand har haft lyst til lidt ekstra action, og hun er mere end villig til at forpligte sig. Brunetten bliver overrasket, men fascineret, mens hun ser sin ven glæde sig selv med en dildo, opbygger forventningen om, hvad der kommer. Da hendes ven endelig bringer hende til randen, tager brunetten over og sutter hendes partners dunkende lem. Intensiteten bygger sig op, da parret engagerer sig i en varm trekant, komplet med byttende sperm og lidenskabelig lesbisk action. Klimakset efterlader begge kvinder grundigt tilfredse, og brunetten forlod længslen efter mere.