זוג בין-גזעי מתפנק בקרם אנאלי ואנאלי פרוע בקרנבל, ומציג את הרצונות הבלתי נלאים שלהם. מפגש חובבני נלהב בין אישה שחורה לגבר לבן, המספק הנאה בלתי נשכחת של זיון תחת.
זוג אפרו-אמריקאי נהנה ביריד ורוכב על קרוסלה מצחיקה. אבל זה היה משעמם מדי עבורם, והם היו צריכים להוסיף קצת כיף נוסף. לאחר שהשתכרו, הם הלכו למלון והמשיכו בכיף שלהם שם. בחור כופף את הכלבה השחורה על המיטה והחל לזיין את ישבנה ההדוק. הילדה גנחה בהנאה, כי מזמן רצתה לתת את המירוץ השחור שלה לגבר לבן אחר. הבחור לא אכזב אותה וזיין אותה חזק בתחת, ואחריו נתן לה קרם פאי. היא הייתה מאושרת ומרוצה ממין הבחור הלבן, ועכשיו היא רוצה לראות איך גברים לבנים אחרים מזיינים בנות שחורות.