Sen natt-møte blir til en het økt når en kåt indisk babe blir knullet av vennen sin. Etter en vill knulling, kommer han på ansiktet hennes, og etterlater henne fornøyd og dekket av sæd.
En ung indisk mann overnattet hos vennen sin, som var en ganske attraktiv kvinne. Hun var veldig kåt og han bestemte seg for å tilfredsstille hennes seksuelle lyster. Han begynte forsiktig å kjærtegne den søte fitta hennes og så gikk han inn i det stramme rumpehullet hennes. Hun stønnet av nytelse fra de sterke hendene hans og så tok hun av seg klærne for å vise ham de store og vakre puppene sine. Fyren fortsatte å knulle henne kraftig, og til slutt kom han over hele det vakre ansiktet hennes, noe som gjorde henne veldig glad. Dagen etter fortalte jenta tanten om hva som skjedde, men tanten trodde henne ikke og sa at det bare var en dårlig drøm.