Misty Stone, en fængslende afroamerikansk voksenfilmskuespillerinde, længes efter en intens seksuel oplevelse. Hendes uimodståelige charme og umættelige ønske fører til et lidenskabeligt møde, der viser hendes evner til at behage og blive glædet.
Stedbrødre begærer Latina-skønhed i trusser, hvilket fører til et intenst hjemmelavet møde
Indie rose, en collegepige, knæler ned og kvæler sin stedbrors store pik
Sloppy og fræk teenager giver sjusket blowjob og footjob
Teenager butikstyv bliver taget på fersk gerning, mens han prøver at stjæle en mobiltelefon