Mladá nevlastní dcera Zelda Morrison se věnuje sexuální aktivitě se svým perverzním nevlastním bratrem Bradem Knightem, který má velký a abnormální penis

Zelda Morrison, mladá a roztomilá nevlastní dcera, se ocitá v kompromitující situaci se svým zvráceným nevlastním bratrem Bradem Knightem. Navzdory počátečnímu zdráhání je nucena konfrontovat své touhy, když odhaluje svůj mohutný a nenormálně velký penis. Pohled na něj ji přivádí do šílenství a ona ho dychtivě bere do úst, zručně hluboce hrdla jeho mohutného dříku. Brad, neschopen odolat přitažlivosti nevinnosti svých nevlastních sester, ji okouzluje tím nejprimitivnějším způsobem, jeho drsná a špinavá povaha nenechává prostor pro něžné chvíle. S přibývající intenzitou je nevinnost Zeldy pomalu svlékána, nahrazena neukojitelným hladem po monstrózním penisu svého zakázaného milence. Toto tabuizované setkání zkoumá hlubiny rodinných tajemství a syrovou, nefiltrovanou vášeň, která se skrývá pod ním.