Aria Rose, en ung teenager, besøger sin eks-rektor til en vejledningssession. Mødet tager en varm drejning, da han lærer hende kunsten at behage ham.
Første gang underdanige Holly Hendrix bliver domineret og straffet
Ung teenager får et blowjob fra sin stedbror på Thanksgiving
MILF-pumaer og amatør-teenagere i en vild gruppesex-orgie
Sommerdag og hendes kæreste hengiver sig til oral nydelse
Kristina, en ung russisk kæreste, nyder en hjemmelavet tur og et blowjob