Et kinky par inviterer deres nye babysitter, en sexet teenager, til en vild trekant. Den erfarne milf og hendes mand indleder en hot session, mens den ivrige teenager ivrigt hengiver sig til sin første smag af hardcore nydelse.
Et sultent amerikansk par, Penny Barber og hendes mand, har et kinky twist, de har længtes efter - en trekant med deres unge, forførende babysitter. Den fristende teenager, Coco Lovelock, er ivrig efter at behage og finder snart sig selv viklet ind i en verden af forbudt nydelse. Mens parrets begær efter hendes berusende krop intensiveres, eskalerer scenen til et varmt gruppemøde. Penny, med sin modne tiltrækning, tager ansvaret, mens hendes mand slutter sig til, deres lidenskab antænder rummet. Coco, med sin umættelige appetit, gengælder deres tilnærmelser og tilfredsstiller dem begge dygtigt med sine læber og tunge. Dette elektrificerende møde slører linjerne af tabu, da den unge vixen bliver centrum for en vild, hardcore trekant. Med sin erfarne dygtighed og ungdommelige energi efterlader Coco ingen tvivl om sin seksuelle dygtighed, hvilket gør dette til en uforglemmelig milf og teenagemøde.